Nach Gebrauch immer noch rot

Die leichte Erholung vor der Sitzung wird an der Wall Street verblasst sein. Die drei großen Indikatoren fallen trotz des positiven monatlichen Beschäftigungsberichts wieder, aber er ist noch lange nicht perfekt. Der Dow Jones fiel um 0,57 % auf 32.811 Punkte nach einem starken Rückgang um 3,1 % am Donnerstag, während der breite S&P 500 um 0,56 % auf 4.124 Punkte verlor. Der Nasdaq Composite Index, der reich an Technologie- und Biotech-Aktien ist, fiel um 0,65 % auf 12.238 Punkte, nachdem er am Donnerstag, der schlechtesten Sitzung seit Juni 2020, um 5 % gefallen war.

Nach Angaben des US-Arbeitsministeriums beliefen sich die außerlandwirtschaftlichen Lohn- und Gehaltslisten für April auf 428.000 gegenüber einem Konsens von 380.000. Die Arbeitslosenquote blieb jedoch stabil bei 3,6 % gegenüber erwarteten 3,5 %. Auch die geschaffenen Stellen der letzten beiden Monate wurden leicht nach unten revidiert. Die Rate der Arbeitsplatzschaffung im privaten Sektor erreichte im April 406.000 Arbeitsplätze, verglichen mit 385.000 erwarteten Arbeitsplätzen. Die industrielle Beschäftigung schuf 55.000 Arbeitsplätze. Eine weitere positive Überraschung war jedoch, dass der durchschnittliche Stundenlohn in einem Monat um 0,3 % gestiegen ist, gegenüber +0,4 % erwartet und +0,5 % im Vormonat. Er ist im Jahresvergleich um 5,5 % gestiegen, nachdem er im März um 5,6 % gestiegen war, was den Erwartungen entspricht. Und negativ ist, dass die Erwerbsquote im Vergleich zum März um 0,2 Punkte auf 62,2 % zurückgegangen ist.

Während die Anleger am Mittwoch zunächst von den Äußerungen des Vorsitzenden der US-Notenbank, Jerome Powell, beruhigt wurden, in denen er die Aussicht auf eine zukünftige Zinserhöhung um 75 Basispunkte zurückwies, kehrten am Donnerstag schnell wieder Bedenken in die Handelsräume zurück: Wie die US-Notenbank in der Lage sein wird, die Beschleunigung zu zügeln Inflation, ohne das Wachstum der Wirtschaft zu beeinträchtigen, die bereits durch den Krieg in der Ukraine und Gesundheitsbeschränkungen in China geschwächt ist. Angesichts des gleichen Umfelds gab die Bank of England, die ebenfalls mit den Auswirkungen des Brexit zu kämpfen hat, gestern zu, dass die britische Wirtschaft im Jahr 2023 schrumpfen sollte, was sie nicht daran hindern würde, die Zinsen weiter zu erhöhen.

Vor diesem Hintergrund extremer Risikoaversion erholte sich der VIX-Volatilitätsindex, auch „Fear Index“ genannt, gestern stark und legte um mehr als 8 % um 33,9 Punkte zu, weit über dem gleitenden 200-Tage-Durchschnitt (21).

An den Rentenmärkten steigen die Renditen weiter. Der Kurs 10-jähriger Treasuries stieg um 5,6 Basispunkte auf 3,093 %, den höchsten Stand seit Dezember 2018. Der Kurs zweijähriger Treasuries, die empfindlicher auf die Geldpolitik reagieren, fiel um 2,2 Basispunkte auf 2,68 %.

Der Dollar fällt leicht, liegt aber gegenüber einem Korb von Referenzwährungen immer noch nahe an einem 20-Jahres-Hoch. Der Dollarindex ist derzeit um 0,25 % auf 103,5 Punkte gefallen. Der Euro seinerseits stieg um 0,2 % auf 1,056 $.

Gold stieg um 0,4 % auf 1.885 $ je Unze im Juni-Futures-Kontrakt der Comex. Kryptotechnisch ist Bitcoin in 24 Stunden um 6,5 % gefallen, rund 35.855 $ auf Coindesk.

Schließlich steigen die Ölpreise immer noch, wobei Versorgungssorgen mit einem möglichen europäischen Verbot russischer Importe derzeit die Unsicherheit über das globale Wirtschaftswachstum überwiegen. Ein Barrel leichtes US West Texas Intermediate Rohöl (Futures für Juni) stieg an der NYMEX um 1,2 Prozent auf 109,5 $, während Brent North Sea für den Juli-Kontrakt um 1,1 Prozent auf 112,2 $ stieg.

Werte folgen

* Conocophillips (+3%) meldete am Donnerstagabend einen fünffachen Quartalsgewinn und übertraf die Erwartungen der Wall Street im Zusammenhang mit steigenden Energiepreisen.

* Tesla will (+0,7%) in China so schnell wie möglich zur Normalität zurückkehren. Der Autohersteller plant, ab dem 16. Mai in seinem Werk in Shanghai zwei Arbeitsteams zu bilden, wie aus einem internen Memo von Reuters hervorgeht. Eine Änderung, die es ihm ermöglichen würde, es auf dem Stand zu reproduzieren, auf dem es war, bevor die Stadt eingeschlossen wurde. Nach Berechnungen der Agentur wird dieses Arbeitstempo es dem amerikanischen Konzern bereits ermöglichen, seine wöchentliche Inlandsproduktion auf 16.900 Autos zu steigern.

Das Werk, in dem die Tesla-Modelle 3 und Y hergestellt werden, wurde am 19. April nach einer 22-tägigen Abschaltung wiedereröffnet, der längsten seit der Eröffnung des Standorts Ende 2019. China hat es sich zur Aufgabe gemacht, die größte Welle von Covid-19 im Land zu kontrollieren hat sich auch auf den Konsum ausgewirkt.

* Twitter (-1 %). Elon Musk soll nach Abschluss der 44-Milliarden-Dollar-Akquisition des sozialen Netzwerks Interims-CEO von Twitter werden.

* Under Armour verliert aufgrund enttäuschender Ergebnisse ein Viertel seiner Kapitalisierung. Der Sportbekleidungshersteller erlitt im ersten Quartal einen bereinigten Verlust je Aktie von 1 Cent, gegenüber einem erwarteten Marktgewinn je Aktie von 6 Cent. Under Armour veröffentlichte auch einen schwächer als erwarteten Ausblick, der durch steigende Kosten und Unterbrechungen der Lieferkette belastet wurde.

* Shopify sinkt um 10 %. Die Gruppe meldete im ersten Quartal einen massiven Verlust von 1,5 Milliarden US-Dollar gegenüber einem Gewinn von 1,3 Milliarden US-Dollar im Vorjahr, zusammen mit enttäuschenden Umsätzen. Seit Jahresbeginn hat die Aktie nun rund zwei Drittel ihres Wertes verloren. Auf bereinigter Basis meldete Shopify einen Gewinn von 20 Cent pro Aktie, verglichen mit 2,01 US-Dollar im ersten Quartal 2021, als Analysten einen Gewinn pro Aktie von 68 Cent erwartet hatten. Der Umsatz im ersten Quartal belief sich auf insgesamt 1,2 Milliarden US-Dollar (plus 22 % gegenüber dem Vorjahr), aber der Konsens war laut Refinitiv mit 1,25 Milliarden US-Dollar etwas höher.

Shopify bietet Einzelpersonen und Unternehmen einen Marktplatz zum Erstellen und Betreiben ihres eigenen Online-Shops, der gegen eine monatliche Gebühr gehostet wird. Diese Dienste, die während der Corona-Krise stark nachgefragt wurden, haben sich seit der Verbesserung der Gesundheitssituation deutlich verlangsamt. Die Märkte waren auch nicht überzeugt von der am Donnerstag angekündigten Übernahme von Bargeld und Aktien der US-Logistikplattform Deliverr im Wert von 2,1 Mrd. USD, die monatlich mehr als 1 Million Pakete ausliefert. Shopify, das Milliarden von Dollar in den Bau von Lagerhäusern investiert hat, hofft, mit dieser kostspieligen Akquisition sein Projekt innerhalb von 48 Stunden zur Auslieferung bringen zu können, in der Hoffnung, seine Konkurrenten, angeführt vom Riesen Amazon, zu überflügeln.

* Peloton Interactive ist mit 10 % in Verzug geraten, während der Hersteller von Fitnessgeräten den Verkauf von 15 % bis 20 % seines Kapitals erwägt, um seine Finanzen zu stärken. Wie das Wall Street Journal und Bloomberg unter Berufung auf mit der Angelegenheit vertraute Quellen berichten, hat das New Yorker Unternehmen bereits Kontakt zu potenziellen Investoren aufgenommen. Die Hoffnung ist, ein großes Unternehmen oder eine Private-Equity-Firma zu finden, die der Gruppe helfen kann, ihr Geschäft auszubauen. Peloton war ein großer Nutznießer der Gesundheitskrise, als die Menschen in ihren Häusern festsaßen, und kämpft darum, seine Dynamik aufrechtzuerhalten.

Der Konzern hat im Februar seinen CEO und andere Top-Führungskräfte verdrängt, aber die Aktie fällt weiter. John Foley, Mitbegründer von Peloton und bei der letzten Änderung von seiner Position entfernt, bleibt CEO und ist Teil einer Gruppe, die das Unternehmen mit stimmberechtigten Aktien kontrolliert. Eine Situation, die die Macht der Großaktionäre einschränkt und einige Investoren bedroht.

Virgin Galactic (-10 %) hat den kommerziellen Start seines Raumfahrtdienstes aufgrund von Arbeits- und Versorgungsproblemen auf das erste Quartal 2023 verschoben. Die Gruppe verzeichnete außerdem einen Nettoverlust von 93,1 Millionen US-Dollar für das im März zu Ende gegangene Quartal, verglichen mit einem Verlust von 129,7 Millionen US-Dollar im Vorjahr.

* Nike fällt um 5 %, nachdem Adidas am Freitag seine Prognose für dieses Jahr aufgrund der Eindämmung in China gesenkt hat. Auch der uneingeschränkte Posten von Under Armour fällt ins Gewicht.

* Flugzeugleasing (-3,9 %). Die US-Flugzeugleasinggesellschaft meldete am Donnerstag eine starke Nachfrage nach Mittelstreckenflugzeugen von Boeing und Airbus, als der Flugverkehr wieder aufgenommen wurde, warnte jedoch vor möglichen Produktionsproblemen aufgrund des Drucks auf die globalen Lieferketten.

* American Airlines (-3,1%), Carnival, Marriott International werden folgen. Mehrere Fluggesellschaften sowie Reise- und Tourismusgruppen forderten das Weiße Haus am Donnerstag auf, die obligatorischen COVID-19-Tests für immunisierte ausländische Reisende in die Vereinigten Staaten zu beenden.

* Shake Shack (-2,5 %). Wenn die Fast-Food-Kette im ersten Quartal höher als erwartete Konten enthüllt, sind ihre Aussichten enttäuschend. Angesichts steigender Kosten für Rindfleisch, Hähnchen und andere Rohstoffe erwartet das Unternehmen im zweiten Quartal einen Umsatz zwischen 233,8 Millionen und 239,5 Millionen US-Dollar gegenüber dem Konsens von 242,6 Millionen US-Dollar.

* Verhindern (-2,8 %). Ex-Square, ein von Twitter-Gründer Jack Dorsey gegründetes Zahlungsdienstleistungsunternehmen, gab Quartalsgewinne bekannt, die die Erwartungen übertrafen.

Doordash (-2%) erhöhte am Donnerstagabend seine Gesamtprognose für Bestellungen und Abonnements für das Gesamtjahr nach einem besser als erwarteten Quartalsumsatz.

* Boeing (-1,7%) wird seinen Hauptsitz von Chicago, Illinois, nach Arlington, Virginia, verlegen, dem Gebiet, das das Pentagon umfasst und in der Nähe der US-Bundeshauptstadt liegt. Dieser lang erwartete Schritt wird einen der größten US-Rüstungslieferanten näher an die Bundesregierung bringen. Der Flugzeughersteller hat angegeben, dass er seinen Hauptsitz auf einem College-Campus in der Nähe von Washington, D.C. errichten wird, auf dem bereits Verteidigungs- und Druckoperationen untergebracht sind. Boeing plant auch die Einrichtung eines Forschungs- und Technologiezentrums, das Themen wie Cybersicherheit, Autonomie und Quantenwissenschaft erforschen wird – alles Bereiche, die für das Pentagon von Interesse sind. Boeing war die meiste Zeit seiner Geschichte in Seattle ansässig, bevor es einige Jahre nach der Fusion mit McDonnell Douglas im Jahr 1997 nach Chicago zog.

Boeing hat nicht angegeben, wie viele Arbeitsplätze verlagert werden oder ob es sein zukünftiges ehemaliges Hauptquartier in Chicago verkaufen wird, wo die meisten Menschen nicht arbeiten. Das Unternehmen sagte lediglich, es beabsichtige, eine „sinnvolle Präsenz“ in der Stadt aufrechtzuerhalten, räumte jedoch ein, dass „für die Mitarbeiter, die weiterhin dort bleiben werden, weniger Büroflächen benötigt werden“. “Wir freuen uns, hier in Nord-Virginia auf unserem Fundament aufzubauen. Die Region ist aufgrund ihrer Nähe zu unseren Kunden und Interessengruppen und ihres Zugangs zu erstklassigen Ingenieuren und technischen Talenten von strategischer Bedeutung für unseren globalen Hauptsitz”, sagte Präsident Dave Calhoun von Boeing.

* Johnson & Johnson (-0,7 %). Die Food and Drug Administration, die Gesundheitsbehörde der Vereinigten Staaten, gab am Donnerstag bekannt, dass sie die Verwendung eines Impfstoffs gegen COVID-19 im Labor für Erwachsene aufgrund des Risikos der Entwicklung eines Blutgerinnsels einschränkt.

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