Die Wall Street bereitet sich darauf vor, die zweite Maiwoche deutlich niedriger zu beginnen, erneut belastet durch die Befürchtungen einer Konjunkturabschwächung. Der S&P 500 befindet sich derzeit auf einem Fünf-Wochen-Tief, dem ersten seit 2011, während der Nasdaq jetzt mehr als 24 % unter seinem Rekord vom November 2021 liegt und in einen echten Bärenmarkt stürzt.
Die Anleger bleiben sehr nervös und stellen die Fähigkeit der Fed in Frage, ihren Zinserhöhungszyklus ohne eine harte Landung der Wirtschaft zu bewältigen. Am Mittwoch wurden sie zunächst durch Äußerungen des Vorsitzenden der US-Notenbank, Jerome Powell, beruhigt, der die Aussicht auf eine künftige Zinserhöhung um 75 Basispunkte zurückwies und bei künftigen Sitzungen weniger aggressive Gesten von 50 Basispunkten vorschlug. Doch bald überwog die Besorgnis, und Händler fragten sich, wie die US-Notenbank die Hyperinflation zügeln könnte, ohne das Wirtschaftswachstum zu beeinträchtigen.
Daher wird der CPI für April am Mittwoch wie glimmende Milch folgen. Der Konsens besteht darin, dass der Indikator sowohl auf Monats- als auch auf Jahresbasis auf eine Verlangsamung der Preisstärke hinweisen sollte, was möglicherweise darauf hindeutet, dass die Preissteigerungsrate im März ihren Höhepunkt erreicht hat. Konkret erwarten Ökonomen, dass der CPI im April um 8,1 % steigen wird, nach einem Anstieg von 8,5 % im März, dem größten Anstieg seit 1981. Auf Monatsbasis wird erwartet, dass der CPI nur um 0,2 % wächst, nachdem er um 0,2 % gestiegen war % im Vormonat. . Die Wachstumsrate des „Kern“-VPI, der die volatilsten Posten ausklammert, dürfte sich nach 6,5 % im März über ein Jahr ebenfalls auf 6 % verlangsamen. „Die Abschwächung des VPI wird einigermaßen angenehm sein, aber die Beschleunigung wird die Erwartungen für eine Zinserhöhung der Fed um 75 Basispunkte wiederbeleben“, sagten die Analysten der ANZ Bank. Heute (16:00 Uhr) sind nur Großhandelsbestände für März zu sehen.
In Russland nutzte Wladimir Putin das Gedenken an den Sieg der Sowjetunion über Nazideutschland 1945, um zu erklären, dass die Truppen und Freiwilligen, die derzeit im ukrainischen Donbass kämpfen, für ihre Heimat kämpfen: “Sie kämpfen für Ihre Heimat, seine Zukunft.”
In China bleibt die Situation besorgniserregend, da die Behörden in Shanghai die Gesundheitsbeschränkungen aus Angst vor einem Wiederaufflammen der Infektionen verschärft haben, sagten mehrere Quellen. Als Zeichen dafür, dass die Binnenwirtschaft allmählich von diesen restriktiven Maßnahmen hart getroffen wird, wuchsen die Exporte im April mit dem langsamsten Tempo seit Juni 2020 (+3,9 % im Jahresvergleich), während die Importe stabil blieben.
In diesem Kontext extremer Risikoaversion springt der VIX-Volatilitätsindex, auch „Fear Index“ genannt, immer noch um mehr als 10 % um 33,3 Punkte und damit deutlich über seinen gleitenden 200-Tage-Durchschnitt (21).
Auf den Rentenmärkten entwickeln sich die Renditen in einer gestreuten Reihenfolge. Der Preis für 10-jährige Staatsanleihen stieg um 2 Basispunkte auf 3,147 %, den höchsten Stand seit November 2018. Der Preis für zweijährige Staatsanleihen, die am stärksten von der Geldpolitik beeinflusst wurden, fiel von 7,2 Basispunkten auf 2,659 %.
Auf dem Devisenmarkt befindet sich der Dollar gegenüber einem Korb wichtiger Währungen immer noch in der Nähe des 20-Jahres-Hochs, leidet jedoch unter geringen Gewinnmitnahmen. Der Dollarindex ist derzeit um 0,1 % auf 103,5 Punkte gefallen. Der Euro, der heute Morgen noch unter Druck steht, stieg seinerseits um 0,15 % auf 1,056 $.
Als Opfer der Dollarstärke fiel Gold für Juni-Futures an der Comex um 0,9 % auf 1.866 $ je Unze. Kryptotechnisch ist Bitcoin in 24 Stunden um 4,6 % gefallen, rund 33.050 $ auf Coindesk.
Schließlich konsolidieren sich die Ölpreise, belastet durch anhaltende Bedenken hinsichtlich der chinesischen Nachfrage, während die Anleger die Wiederaufnahme der Diskussionen der EU-Länder über ein Verbot russischer Importe erwarten. Ein Barrel US West Texas Intermediate Crude (Futures für Juni) fiel an der NYMEX um 2,2 % auf 107,3 $, während Brent North Sea für den Juli-Kontrakt um 2 % auf 110,1 $ fiel.
Werte folgen
* Apple und Tesla ziehen sich im Zuge des taiwanesischen Subunternehmers vom Markt zurück
Quanta Services, dessen Aktivitäten in China vom Wiederaufleben der COVID-19-Pandemie betroffen sind.
*Twittern. Elon Musk denkt groß. Die New York Times berichtete am Freitag, dass der Milliardär, der kürzlich eine Vereinbarung zum Kauf von Blue Bird für 44 Milliarden US-Dollar getroffen hat, den Jahresumsatz des sozialen Netzwerks bis 2028 um das Fünffache auf 26,4 Milliarden US-Dollar verdoppeln will. Das geht aus einer von der New York Times berichteten Investorenpräsentation hervor , sollte die New York Times Anzeigen bis zu diesem Horizont 45 % des Gesamtumsatzes der Gruppe ausmachen, oder etwa 12 Milliarden US-Dollar, verglichen mit etwa 90 % im Jahr 2020, während Abonnements weitere 10 Milliarden US-Dollar einbringen sollten.
Der Cashflow soll 2025 auf 3,2 Milliarden US-Dollar und 2028 auf 9,4 Milliarden US-Dollar steigen. E-Mask plant, den ARPU von 24,83 US-Dollar im Jahr 2021 auf 30,22 US-Dollar im Jahr 2028 zu erhöhen. Um seine Ziele zu erreichen, sollte Twitter bis 2025 11.000 Mitarbeiter mehr haben im Vergleich zu derzeit etwa 7.500. Der Milliardär versprach, das Unternehmen „wiederzubeleben“ und die Zahl der Nutzer zu erhöhen, Spam zu bekämpfen und die Moderation zu reduzieren, um die „Meinungsfreiheit“ zu erleichtern.
Außerdem erfuhren wir am Freitagabend, dass Elon Musk und Twitter Gegenstand einer Beschwerde des Florida Pension Fund sind, die verhindern soll, dass der Milliardär eine Übernahme des sozialen Netzwerks schnell vollzieht. In dieser bei einem Gericht in Delaware eingereichten Klage behauptet der Orlando City Police Pension Fund, dass Elon Musk gemäß den Vorschriften von Delaware die Übernahme von Twitter nicht bis mindestens 2025 abschließen kann, es sei denn, die Aktionäre, die zwei Drittel der Twitter-Aktien vertreten, die nicht im Besitz von Teslas Präsident sind, stimmen dem zu Transaktion . Die Beschwerde besagt, dass Elon Musk ein „interessierter Aktionär“ ist, nachdem er mehr als 9 % der Twitter-Aktien erworben hat, was eine Verzögerung erfordert.
* Uber Technologies wird Einstellungen, Ausgaben für Marketing und Subventionen kürzen, sagt CNBC unter Berufung auf einen Brief des CEO der Gruppe an seine Mitarbeiter. Dara Khosrowshahi sagt, Ubers Strategiewechsel sei eine notwendige Reaktion auf die „seismische Veränderung“ der Anlegerstimmung. „Les dépenses de marketing et d’incitation les moins efficaces seront supprimées. Dem Bericht zufolge wird sich das Unternehmen nun auf die Rentabilität basierend auf dem freien Cashflow und nicht mehr auf das bereinigte Ebitda konzentrieren. Der Uber-Präsident präzisiert in diesem Schreiben auch, dass sich die Lebensmittelliefer- und Frachtaktivitäten von Uber schneller entwickeln sollten.
– Der Vorstandsvorsitzende der Gruppe, James Ticklet, sagte am Sonntag, dass Lockheed Martin plant, die Produktion von Javelin-Raketen zu verdoppeln, einer Panzerabwehrwaffe, die seit der Invasion des Landes von ukrainischen Streitkräften gegen Russland eingesetzt wird.
*Die Aktien von Rivian sind im Vorfeld der Wall Street um mehr als 15 % gefallen. Ford, der viertgrößte Anteilseigner des Elektroautoherstellers, hat Berichten zufolge acht Millionen verkauft, nachdem die Abschlussfrist nach dem Börsengang am Sonntag endete. Laut CNBC-Quellen besaß der US-Autobauer rund 12 Prozent des 2019 gegründeten Unternehmens oder knapp 102 Millionen Aktien, nachdem er sich vor dem Börsengang von Rivian im vergangenen Jahr beteiligt hatte. Rivian, dessen Marktkapitalisierung letztes Jahr kurzzeitig 100 Milliarden US-Dollar überstieg, wiegt an der Wall Street mehr als 25 Milliarden US-Dollar. Die in Michigan ansässige Gruppe hat aufgrund von Spannungen in der Lieferkette Probleme, die Produktion zu steigern.
– Southwest Gas Holdings erzielte am Freitag eine Einigung mit Carl Icahn nach monatelangem Kampf, der mit der Ablösung des Vorstandsvorsitzenden der Gruppe und der Vergabe von vier Vorstandssitzen an den milliardenschweren Investor endete.
* BioNTech widersetzt sich der Vorsitzung an der Wall Street, gestützt von den Quartalsabschlüssen, die die Analysten übertreffen. Das in den USA notierte deutsche Biotech-Unternehmen meldete im ersten Quartal einen mehr als dreifachen Nettogewinn von 3,7 Milliarden oder 14,24 Euro je Aktie, verglichen mit 1,13 Millionen Dirham und 4,39 Euro je Aktie im Vorjahr. Der Umsatz verdoppelte sich von 3 auf 6,38 Milliarden Euro, vor allem dank der Nachfrage nach seinem von Pfizer entwickelten Impfstoff gegen Covid-19. Die Daten sind viel höher als die Erwartungen der Analysten.
Das Unternehmen bekräftigte jedoch seine Prognose für einen Rückgang der Impfstoffverkäufe für das Gesamtjahr. Es hängt also von den Einnahmen seines Impfstoffs zwischen 13 und 17 Milliarden Euro im Jahr 2022 ab, verglichen mit 19 Milliarden Euro im vergangenen Jahr. Das deutsche Unternehmen sagte am Montag, es erwarte in den kommenden Wochen experimentelle Daten zu seinem Impfstoff, der die dominante Omicron-Variante behandelt.