Die Wall Street sieht am Mittwoch unsicher aus, sehr volatil nach den alarmierenden Inflationszahlen in den USA. Der Nasdaq ist jetzt wieder im grünen Bereich und gewinnt 0,4 % auf 11.788 Punkte, während der Dow Jones um 1,2 % auf 32.546 Punkte kletterte. Der S&P 500 stieg um 1,06 % auf 4.043 Punkte. Ein Barrel West Texas Intermediate Rohöl kostet an der NYMEX 5,6 % bei 105,4 $. Eine Unze Gold konsolidiert sich bei 1.851 $. Der Dollarindex verlor 0,3 Prozent gegenüber einem Währungskorb. Bitcoin schwankt um die 31.000 $ und hat nach seinem beschleunigten Rückgang immer noch Probleme.
Die US-Inflationszahlen wurden am Mittwoch mit Spannung erwartet, nachdem sie im März mit 8,5 % im Jahresvergleich einen mehr als 40-jährigen Höchststand erreicht hatten. Die heutigen Zahlen bieten nicht viel Trost, da die Inflation im April mit 8,3 % im Vergleich zu vor einem Jahr bekannt gegeben wurde, verglichen mit einem Konsens von 8,1 %. Ohne Lebensmittel und Energie lag die Inflation im April bei 6,2 % auf Jahresbasis gegenüber 6 % Marktkonsens. Der CPI stieg im April um 0,3 % gegenüber dem Vormonat, ein Niveau nahe dem Konsens, und um 0,6 % ohne Nahrungsmittel und Energie, ein Niveau, das höher war als erwartet. Daher sollten diese Zahlen die Fed ermutigen, den Druck aufrechtzuerhalten oder zu erhöhen, indem sie ihre Zinsen in stetigem Tempo anheben.
Heute drückte Joe Biden seine Zuversicht aus, dass die Federal Reserve alles Notwendige tut, um die Inflation zu bekämpfen … „Obwohl es ermutigend ist, die jährliche Inflation im April moderat zu sehen, ist sie es nicht.“ Die Inflation ist jedoch auf einem inakzeptablen Niveau, und das ist meins wirtschaftliche Priorität maximal. Mein Plan ist es, die Kosten zu senken, während der einzige Plan für die Republikaner im Kongress darin besteht, die Steuern für Familien zu erhöhen.”
Der Inflationserwartungsindex der Atlanta Fed für Mai 2022 lag bei +3,7 % gegenüber +3,8 % im Vormonat. Misst die einjährigen Inflationserwartungen aus Unternehmenssicht.
Die Rohölpreise steigen weiter stark an und reagieren kaum auf die Ankündigung einer Erhöhung der Ölreserven in den USA in der vergangenen Woche. Nach Angaben des US-Energieministeriums stiegen die inländischen Rohölvorräte ohne strategische Reserven in der Woche zum 6. Mai um 8,5 Millionen Barrel auf 424,2 Millionen Barrel. Der Konsens war ein Rückgang von 0,5 MB. Andererseits gingen die Benzinvorräte um 3,6 Millionen Barrel (Konsens -1,6 Millionen Barrel) und die Destillatvorräte um 0,9 Millionen Barrel (Konsens -1,3 Millionen Barrel) zurück.
Der US-Haushaltssaldo für April wird um 20 Uhr bekannt gegeben (FactSet stimmt einem Überschuss von 216 Milliarden Dollar zu, Bloomberg stimmt 200 Milliarden Dollar zu).
Schließlich wird Rafael Bostic, Präsident der Federal Reserve Bank of Atlanta, im Laufe des Tages sprechen.
US-Aktien versuchen immer noch, sich am Mittwoch vorbörslich zu erholen, nachdem sie gestern die Rally nicht aufrechterhalten konnten. Jüngste Kommentare der Federal Reserve deuten auf eine Straffung um 50 Basispunkte (statt 75 Basispunkte) in den nächsten beiden Sitzungen hin. Die US-Notenbank will weiter an eine sanfte Landung glauben.
Angesichts des Wiederauflebens der COVID-19-Epidemie in China hoffen einige auch auf zusätzliche Unterstützungsmaßnahmen aus Peking.
Wie bei anderen Erholungsversuchen an den Aktienmärkten wird immer noch viel über überverkaufte Bedingungen, schwache Positionen und Stimmungsindikatoren gesprochen.
Beamte in Shanghai sagten, die Hälfte der Stadt habe null Covid-Fälle erreicht, betonten aber auch, dass es trotz externem und internem Druck noch nicht an der Zeit sei, die Beschränkungen zu lockern. Die Inflationsdaten aus China sind stärker als erwartet, obwohl die Inflation an Fabriktoren auf den niedrigsten Stand seit einem Jahr gefallen ist. Chinas Erzeugerpreisindex für April stieg im Jahresvergleich um 8,5 %, gegenüber dem FactSet-Konsens von 7,8 % und 8,7 % im Vormonat.
Die Präsidentin der Europäischen Zentralbank, Christine Lagarde, hat ihren Segen gegeben, im Juli mit der Anhebung der Zinssätze zu beginnen, im Einklang mit der jüngsten Flut von Erklärungen anderer EZB-Beamter.
Wert
Philip Morris International (+3 %) hat ein Übernahmeangebot in Höhe von 161,2 Milliarden schwedischen Kronen (ca. 16 Milliarden US-Dollar) für den Tabak- und Nikotinproduktspezialisten Swedish Match bestätigt. Folglich will Philip Morris International seine Position auf dem Markt für Zigarettenalternativen stärken. Die Transaktion zu 106 Kronen in bar pro Aktie bietet eine Prämie von fast 11 % gegenüber den vorherigen Preisen eines schwedischen Streichholzes, die in Richtung des Angebotspreises an der Stockholmer Börse von 103,50 Kronen steigen. Der Titel war bereits gestern mit Bestätigung durch die Diskussionsgruppe mit PMI aufgegangen. Die meisten seiner Ergebnisse erzielt der Schwede mit „Snus“-Tabakpulver. Sie besitzen auch die Marke Zyn für tabakfreie Nikotinbeutel. PMI, der Eigentümer der globalen Zigarettenmarke Marlboro, wurde 2008 aus einer Tochtergesellschaft von Altria geboren. Die Gruppe hat ihren Sitz in den USA, verkauft ihre Produkte jedoch nicht auf dem US-Markt.
Krispy Kreme versucht am Mittwoch einen Anstieg um 7 % an der Wall Street, da seine Gewinne und Einnahmen für das Quartal die Markterwartungen übertreffen. Für das erste Geschäftsquartal, das Anfang April endete, verzeichnete die Gruppe eine Umsatzsteigerung von 16 % gegenüber dem Vorjahr auf 373 Millionen US-Dollar, mit 15 % organischem Wachstum und solider Expansion in allen drei Segmenten. Der konsolidierte Nettogewinn betrug 6,5 Millionen US-Dollar, verglichen mit einem leichten Defizit vor einem Jahr. Der bereinigte Gewinn je Aktie lag bei 8 Cent gegenüber 11 Cent im Vorjahr. Das bereinigte Ebitda stieg um 5,4 % auf 48,9 Millionen US-Dollar, wobei die Gewinnmargen in Nordamerika stiegen.
Coinbase an der Wall Street um 24 % gefallen. Während Bitcoin seit Anfang des Jahres um mehr als 30 % gefallen ist, ist der Umsatz von Coinbase im Jahresvergleich um 27 % auf 1,17 Mrd. Coinbase verzeichnete im ersten Quartal auch einen Nettoverlust von 430 Millionen US-Dollar oder 1,98 US-Dollar pro Aktie. Die Zahl der monatlich aktiven Nutzer ging von 11,4 Millionen im vierten Quartal 2021 auf 9,2 Millionen zurück, und das Gesamttransaktionsvolumen ging von 547 Milliarden US-Dollar im vierten Quartal 2021 auf 309 Milliarden US-Dollar im ersten Quartal 2022 zurück. Es stieg stark auf 1,72 US-Dollar Milliarde und übertraf damit das Verkaufsvolumen.
In einem Brief an die Aktionäre bleibt das Management langfristig zuversichtlich und betont: “Wir glauben, dass die Marktbedingungen nicht nachhaltig sind, und bleiben langfristig fokussiert.” Das Unternehmen hat deutlich gemacht, dass es sich auf die nächste Generation von Möglichkeiten im Zusammenhang mit der Welt der Kryptowährung konzentriert, die über den einfachen Handel hinausgeht, nämlich NFTs und dezentralisierte Finanzen.
Electronic Arts (+12%) meldete am Dienstagabend gemischte Ergebnisse für das vierte Quartal des Geschäftsjahres, wobei die Gewinne über den Erwartungen lagen, aber die Erwartungen für das laufende erste Quartal des Geschäftsjahres wurden als einigermaßen fair angesehen. Der bereinigte Umsatz für das vierte Geschäftsquartal fiel mit 1,75 Milliarden US-Dollar (+17,4 % über ein Jahr) etwas geringer aus als erwartet, gegenüber den 1,77 Milliarden US-Dollar, die der Refinitiv-Konsens prognostiziert hatte. Für das erste Quartal des schwächelnden Geschäftsjahres, das im April begann, prognostizierte Electronic Arts eine Umsatzanpassung zwischen 1,20 und 1,25 Milliarden US-Dollar, verglichen mit 1,44 Millionen US-Dollar, die Analysten erwartet hatten. Der Konzerngewinn stieg von 76 Millionen US-Dollar (26 Cent) im gleichen Zeitraum im Jahr 2021 auf 225 Millionen US-Dollar (80 Cent pro Aktie). Das ist mit 66 Cent pro Aktie besser als die Markterwartungen. Für das erste Quartal erwartet EA einen Gewinn je Aktie von 76 bis 85 Cent pro Aktie, was über dem Konsensziel von 68 Cent liegt.
Für das laufende Quartal rechnet der Konzern insbesondere mit schwächer als erwartet ausgefallenen Umsätzen seines Spiels „Battlefield 2042“ und einer Nachfrageverlangsamung nach dem Ende der Beschränkungen im Zusammenhang mit der Covid-19-Pandemie und aufgrund der kaufmindernden Inflation . Die Macht der Spieler. Ein paar Stunden vor der Bekanntgabe seiner Konten formalisierte EA seine Scheidung von der FIFA nach 3 Jahrzehnten Partnerschaft rund um das beliebte Fußballspiel der Gruppe. In diesem Jahr wird es eine letzte Charge unter dem Namen geben, den die Spieler seit fast 30 Jahren kennen, nämlich „FIFA 23“, aber nächstes Jahr wird der Name des berühmtesten Spiels der Welt in „EA SPORTS FC“ geändert. EA behauptet, mehr als 150 Millionen aktive Spieler für dieses Spiel zu haben, aber es wurde keine Einigung mit der FIFA erzielt, um die Partnerschaft zu verlängern.
Unity Software, ein weiteres Segment der Entwicklung von Videospielen, brach jedoch an der Wall Street um 30 % ein, nachdem es im ersten Quartal einen Nettoverlust verzeichnet und die Jahresumsatzprognose gesenkt hatte.
Wendy’s, amerikanische Kette der Restauration Rapide, Trébuche de 9% an der Wall Street ce jour, die Gruppe, die den Konsens in den Begriffen des Croissance Domestique am Ende des Trimesters geschlossen hat, die Kette fait de la Concurrence des Erwerbs von Arbeitskräften.
Wynn Resorts (stable), der Casino-Betreiber, entwickelte sich im Quartal gut, trotz einiger anhaltender Einschränkungen im Zusammenhang mit Covid. Die Gruppe verzeichnete im Quartal ein Umsatzwachstum von etwa 30 % auf Jahresbasis.
Occidental Petroleum (+4 %) meldete trotz geringerer Produktionsmengen höher als erwartete Quartalsgewinne.
(Stabil) Tesla hat 4.767 Fahrzeuge von Shanghai nach Slowenien verschifft, die erste Charge von Fahrzeugen, die seit der Wiedereröffnung des Standorts vor zwei Wochen exportiert wurden. Es sei auch darauf hingewiesen, dass ein US-Gericht gestern entschieden hat, dass der Tweet von Tesla-CEO Elon Musk aus dem Jahr 2018 über das Delisting potenzieller „gesicherter Finanzierungen“ „ungenau und rücksichtslos“ war.
Alphabet (+ 1 %). Google bestätigte gegenüber Reuters, dass es eine Vereinbarung mit mehr als 300 Nachrichtenverlagen in Deutschland, Frankreich und vier weiteren europäischen Ländern unterzeichnet hat, um sie für die Nutzung ihrer Informationen zu bezahlen.
Walt Disney (+2%) wird heute Abend nach dem Handel seine neuesten vierteljährlichen Finanzergebnisse bekannt geben. Der Konsens wird auf einen Gewinn pro Aktie von 1,2 US-Dollar geschätzt, gegenüber 79 Cent im Vorjahr. Der Konzern spielt eine große Rolle und die Zahlen für den Streamingdienst Disney+ werden unter die Lupe genommen. Der beeindruckende Einbruch des Netflix-Aktienmarktes in den letzten Wochen nach einem Rückgang der Abonnements zeigt, dass die Märkte derzeit nicht so gemischt sind. Die Bewertungsmultiplikatoren von Disney bleiben schwierig, selbst nach einem Wertverlust von mehr als 30 % in sechs Monaten.
Rivian (+2 %) gab heute Abend inmitten einer Panik an den Aktienmärkten seine vierteljährlichen Finanzergebnisse bekannt. Laut einer Börsenmitteilung hat Ford 8 Millionen Aktien des Elektroautoherstellers Rivian für 214 Millionen US-Dollar oder 26,80 US-Dollar pro Aktie verkauft.