Bitcoin zu einer täglichen Währung zu machen, ist die Rolle des Lightning Network. Seit 2021 ist das Transaktionsvolumen im Layer-2-Netzwerk um 400 % gestiegen. JDN sprach mit Romain Rouphael, Mitbegründer der Handelsplattform LN Markets.
JDN. Auf der jüngsten Bitcoin-Konferenz in Miami kündigte Robinhood die Integration des Lightning Network auf seiner Handelsplattform an. Erinnern Sie sich, woraus dieses Zahlungssystem besteht?
Roman Raffael. Im Bitcoin-Protokoll gibt es eine sich schnell abzeichnende Begrenzung der Blockgröße, nämlich dass jeder Block auf ein Megabyte begrenzt ist. Das entspricht ungefähr dreitausend Transaktionen pro Block, wenn man davon ausgeht, dass alle zehn Minuten ein Block generiert wird. Anfangs wurden die Blöcke nicht vollständig ausgefüllt, aber ab 2014 stellte die Bitcoin-Community die beste Entwicklungsstrategie in Frage. Das heißt, damals erlaubte Bitcoin etwa 7 Transaktionen pro Sekunde, verglichen mit 50.000 für Netzwerke wie Visa. Es war also notwendig, eine Lösung zu finden, um Bitcoin zu einem echten Online-Zahlungssystem zu machen. Dies hat zu sehr aktiven Diskussionen zwischen Minern, Entwicklern, großen Unternehmen wie Coinbase und der Benutzergemeinschaft geführt. Zwei Fraktionen waren dagegen, von denen eine die Netzwerkskalierbarkeit beschleunigen wollte, indem sie die Blockkapazität auf etwa 2, 8 oder 32 Megabyte erhöhte, um mehr Größen zu bewältigen.
Diese Bigblocker haben ihren eigenen Bitcoin-Fork geschaffen, nämlich Bitcoin Cash. Die andere Seite wollte auf einem Papier aufbauen, das 2015 von Kryptografen geschrieben wurde und das vorschlug, dem Bitcoin-Netzwerk eine neue Ebene hinzuzufügen, die als Lightning Network bezeichnet wird. Die Idee ist, sich auf das Bitcoin-Netzwerk zu verlassen, um sofortige Überweisungen mit sehr niedrigen Transaktionsgebühren und hohen Volumina zu ermöglichen. Um 2018 haben drei Teams, darunter zwei Amerikaner und ein Franzose, ihre Implementierung des Lightning Network vorangetrieben.
Wie funktioniert das Lightning-Netzwerk?
Wenn ich in eine Bar gehe und vorhabe, großzügig zu trinken, bitte ich den Kellner, eine Rechnung für mich zu öffnen, damit ich nur einmal am Ende meines Abends bezahle. Es ist das gleiche Prinzip wie beim Lightning Network. Das Problem der Bitcoin-Skalierbarkeit ist hauptsächlich auf On-Chain-Transaktionen zurückzuführen, die der Knotenverifizierung, Bestätigungszeiten, Gebühren und dem Stromverbrauch unterliegen. Das Hinzufügen von Layer 2 ermöglicht es, Peer-to-Peer-Zahlungskanäle zu vereinfachen, d. h. Transaktionen finden off-chain auf Lightning statt und nur das Öffnen und Schließen des On-Chain-Kanals erfolgt direkt im Bitcoin-Netzwerk. Dazu müssen Sie sich lediglich mit einer kompatiblen Lightning-Wallet wie Breez oder Simple Bitcoin Wallet ausstatten. Es gibt auch die Phoenix-Brieftasche, die von der französischen Firma Acinq mit privater Finanzierung von BPI France entwickelt wurde.
Was sind konkrete Beispiele dafür, was das Lightning Network ermöglicht?
Das Lightning Network ist noch ein sehr junges Netzwerk, erlaubt aber bereits mehrere Formen der breiten Nutzung. Das Beispiel El Salvador ist ziemlich bemerkenswert, da das Land Bitcoin als Währung legalisiert hat (Das Land schuldet bis zu 800 Millionen Dollar, ein weiterer Rückgang der Bitcoin könnte zu einem Zahlungsstopp führen, mit hohem Konkursrisiko, Anmerkung der Redaktion). Die Wallets verlassen sich also auf das Lightning Network, um direkte Zahlungen an alle Bürger des Landes zu leisten, die ihre McDonald’s, Starbucks oder sogar ihre Sim-Karten mit Bitcoin bezahlen können. Ich hatte die Gelegenheit, mit einem Guide einen Vulkan zu besuchen, mitten im Nirgendwo, er akzeptierte nur Bitcoin, sogar Dollar lehnte er ab.
Das Fehlen von Banking in der Welt bietet auch gute Aussichten für die Entwicklung des Lightning Network. Anstatt zu 7-Elevens oder einem Lebensmittelgeschäft zu gehen, um Rechnungen mit Bargeld zu bezahlen, können Verbraucher sofort mit Bitcoins bezahlen. Dies ist eine echte praktische Anwendung von Lightning, insbesondere wenn wir wissen, dass ein Fünftel des BIP von El Salvador aus Überweisungen aus dem Ausland stammt. Western Union wies auch auf das Risiko hin, einen Umsatz von 400 Millionen US-Dollar pro Jahr zu verlieren, was 400 Millionen US-Dollar an erhöhter Kaufkraft für die Salvadorianer bedeutet.
Auf Twitter ermöglichte das Lightning Network auch das Erscheinen von Tipps in Bitcoin. Ein weiteres veraltetes Beispiel ist die jüngste Bitcoin-Konferenz in Miami, auf der mehrere große Namen wie CashApp, Stripe oder Robinhood die Zahlungsintegration in Lightning auf ihren Plattformen ankündigten.
Die jüngste Partnerschaft zwischen Strike, Shopify, NCR und dem Blackhawk Network wird es 400.000 US-Einzelhändlern ermöglichen, Bitcoin-Zahlungen zu integrieren. Welche Sektoren können von dieser Art von Transaktion profitieren?
Beim Trading ermöglicht das Lightning Network beispielsweise den schnellen und risikolosen Transfer großer Geldbeträge, da es die Möglichkeit gibt, sein Geld bis zur letzten Minute vor dem Eingehen einer Position in der Wallet aufzubewahren. Auch der Zahlungsverkehr und internationale Zahlungsverkehr, der mit sehr hohen Überweisungsgebühren verbunden ist, hat ein Interesse daran, auf diesen Transaktionsmodus umzusteigen. Dies gilt auch für Märkte, Glücksspielunternehmen oder sogar neue Banken. Mehrere laufende Unternehmen versuchen, Stablecoins auf Lightning zu integrieren, um Token auszutauschen, die durch Dollar, Euro oder jede andere Währung gedeckt sind.